Matthew Cornwallis, Duque de Tyndale, já amou uma mulher, mas ela morreu em um trágico acidente pelo qual ele se sente responsável. Desde então, vem fingindo que não está quebrado por dentro, mesmo sendo visto como o solteiro mais procurado de Londres. Ele decide afogar suas mágoas no famoso baile de máscaras do Donville, onde encontra uma estranha sedutora com quem passa a noite.

A Sra. Isabel Hayes já foi casada com um homem que não lhe inspirava paixão e, desde então, tem se mostrado curiosa. Ela não tem a intenção de se apaixonar no baile de máscaras do Donville, mas sim de observar as atividades no local, como tem feito há semanas. Porém, quando o estranho mascarado a persegue, ela se deixa levar.

Logo Isabel descobre quem seu amante realmente é e se dá conta de uma terrível verdade. Ela é prima da mulher que ele amou e perdeu, e sua família o culpa pelo que aconteceu. Motivada pela paixão que compartilhavam, mas também repelida pelas histórias que ouviu, Isabel continua o caso, tentando descobrir a verdade. No entanto, quando Matthew descobrir sua identidade, ele a perseguirá. O fará pelo que construíram ou apenas porque ela o lembra do que perdeu? E será que ele sobreviverá para compartilhar uma vida com ela?